A NVIDIA introduziu recentemente sistemas totalmente integrados, como o GB200/300 NVL72, que combinam GPUs Blackwell com CPUs Grace Arm e alavancam o NVLink para interconexões de alto desempenho. Essas plataformas mostram o que é possível quando a conexão CPU -GPU evolui em Lockstep com o roteiro acelerado da NVIDIA. Como resultado, o ARM alcançou um 25 % de participação de receita do mercado de CPU do servidor no 2T25, com a NVIDIA representando uma parcela significativa devido à forte adoção pelos principais provedores de serviços em nuvem.
No entanto, a adoção de tais sistemas proprietários pode não atingir todo o seu potencial no mercado corporativo mais amplo, pois muitos clientes preferem a flexibilidade de ecossistemas abertos e fornecedores de CPU estabelecidos que a arquitetura X86 oferece. No entanto, o desempenho das aplicações aceleradas por GPU no X86 tem sido restringido pelo ritmo do roteiro do PCIE para escala e escala de conectividade. Enquanto as GPUs continuam avançando em um ciclo de 18 meses (ou mais curtas), a comunicação de CPU para GPU sobre o PCIE progrediu mais lentamente, muitas vezes limitando a conectividade GPU em nível de sistema.
O novo Parceria Intel -Nvidia foi projetado para fechar essa lacuna. Com Fusão nvlink Disponíveis nas plataformas X86 da Intel, as empresas podem escalar clusters de GPU em infraestrutura familiar e se beneficiar da largura de banda e menor latência da NVLink. Na prática, isso aproxima os sistemas X86 da escalabilidade dos projetos de rack baseados em NVL da NVIDIA, sem exigir que os clientes se comprometessem totalmente com uma pilha proprietária.
Para a Intel, o contrato garante relevância contínua no mercado de infraestrutura de IA, apesar da falta de um portfólio competitivo de GPU. Para os OEMs de servidor, ele abre novas oportunidades de design: eles podem emparelhar um Intel X86 CPUS personalizado com as GPUs da NVIDIA em uma gama mais ampla de configurações – criando ofertas mais diferenciadas, desde placas individuais a racks completos – enquanto reteve a flexibilidade para diversas cargas de trabalho.
Os beneficiários deste desenvolvimento incluem:
- Nvidia, que estende a adoção do NVLink para o ecossistema X86 mais amplo.
- A Intel, que pode desempenhar um papel fundamental no mercado de sistemas de IA, apesar de não ter um portfólio competitivo de GPU, reforçado pelo investimento de US $ 5 bilhões da Nvidia.
- OEMs de servidores, que ganham mais liberdade para inovar e diferenciar os projetos de sistemas X86.
Ao mesmo tempo, há implicações competitivas:
- É improvável que a AMD participe, pois suas CPUs competem com a Intel e suas GPUs competem com a NVIDIA. A empresa continua a buscar sua própria estratégia de interconexão através da UA Link.
- O ARM pode ver o impulso reduzido para cargas de trabalho de IA externas da empresa se as plataformas X86 agora podem suportar maior escalabilidade da GPU. Dito isto, os provedores de nuvem podem continuar usando o ARM para cargas de trabalho internas e podem explorar CPUs de braço personalizado com fusão NVLink.
Por fim, a fusão nvlink nas plataformas Intel X86 restringe a lacuna entre os sistemas com base na arquitetura convencional e nos projetos proprietários da NVIDIA. Alinha os roteiros X86 e GPU mais de perto, dando às empresas um caminho mais escalável, preservando as opções nas CPUs, GPUs e arquiteturas do sistema.
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