A maneira mais rápida de rastrear tarefas de atividade e agente de chumbo

Você está recebendo mais leads e consultas? Ótimo! Isso significa mais oportunidades para acordos de engajamento e fechamento. Nós criamos Rew CRMA Roda de noivado para fornecer um visual instantâneo dos agentes e leads que precisam realizar. Com esta ferramenta, você é orientado às ações que precisa tomar para criar uma conexão e converter seu lead!

A roda de noivado na página Detalhes do Lead no Rew CRM.

Visão geral da roda de noivado

O REW CRM é criado para tornar seu fluxo de trabalho eficiente, para que você possa alocar seus recursos corretamente e ter mais tempo para fechar acordos. Uma ferramenta que realmente ajuda nisso é a roda de noivado, que você encontrará em cada Página de detalhes do Lead. Como o nome sugere, é uma imagem de uma roda que fornece uma rápida olhada nas tarefas que você terminou e o que ainda precisa da sua atenção. Uma metade mostra suas atividades principais, enquanto a outra metade representa o que você ou seu agente ainda precisam acompanhar. Os itens concluídos aparecem em cores, enquanto as tarefas pendentes são acinzentadas, facilitando a identificação do que você precisa fazer a seguir. É uma maneira simples, mas eficaz, de permanecer no topo de seus leads e seu trabalho.

No lado do agente da roda, você encontrará estas tarefas de cores uma vez concluídas:

O lado do agente da roda de noivado.

• Registrou uma chamada: Como agente, essa tarefa é a primeira coisa que você precisa realizar (você pode registrar uma chamada manualmente através da roda de noivado se não estiver usando Rew Dialer). É importante atacar enquanto o ferro está quente; portanto, ligue imediatamente para a liderança quando estiver pesquisando ou navegando ativamente por sua propriedade dos sonhos. Muitas oportunidades são perdidas quando os agentes não conseguem estabelecer uma conexão mais cedo.

• Recomendou uma listagem: Estabeleça sua credibilidade e confiabilidade mostrando os leads que você entende quais propriedades estão procurando. Verifique suas pesquisas salvas ou as listagens que eles visualizaram várias vezes e recomende uma listagem que se encaixe em sua preferência. Basta clicar no botão “Enviar uma listagem” abaixo da roda de noivado, e uma janela pop-up aparecerá onde você pode enviar convenientemente por e-mail o líder da sua listagem recomendada.

• Enviou um e -mail: A comunicação constante é essencial para estabelecer um relacionamento com seu líder. Envie a eles um e -mail personalizado, incluindo informações úteis e, se puder, solicite uma ligação ou marque uma consulta com eles. Seja genuíno e deixe sua personalidade brilhar. Ao clicar na parte “Enviado do e -mail” da roda, verá o botão “Enviar um email” na parte inferior, que abrirá uma janela onde você pode enviar um email.

• Atribuído a um plano de ação: Um plano de ação é uma lista de tarefas programadas no CRM que o guiará através de um plano de acompanhamento mais detalhado. Os leads que enviam formulários podem ser atribuídos automaticamente aos planos de ação, mas você também pode atribuí -los manualmente através da roda de noivado (clique no botão “Atribuir a um plano de ação”) ou na seção Planos de ação na página Detalhes do Lead. Recomendamos seguir a velocidade para liderar o plano de ação para converter efetivamente seus leads em clientes reais. Confira o nosso Ações Planos de Postagem do blog Para o guia de configuração e a velocidade para liderar as etapas.

Procure concluir todas as tarefas do agente na roda para aumentar suas chances de fechar um acordo. Verifique consistentemente seu progresso e aproveite outras ferramentas de CRM REW, como o discador, Cartas, modelos e campanhas de formulário de email Para simplificar seus esforços de divulgação.

No lado oposto da roda, você verá as ações do seu líder, o que fornecerá informações sobre quais leads estão ativos e seu nível de engajamento. Esta parte é atualizada automaticamente com base na atividade do lead, nenhuma entrada necessária na sua extremidade.

O lado principal da roda de noivado.

• Perguntado: Esta parte da roda de noivado será colorida assim que o lead enviar uma consulta através do seu site. Certifique -se de verificar e responder imediatamente assim que você ver isso concluído na roda. Você também pode definir uma regra de automação usando Automações da REW CRM Recurso para receber um email ou texto quando um lead envia uma consulta de propriedade.

• Salvou uma listagem: Você também pode usar o recurso de automações para receber uma notificação quando um lead salvou uma propriedade ou listagem. A roda de noivado mostrará que essa ação foi tomada pela liderança, dando uma visão rápida quando você estiver na página de detalhes do líder.

• Pesquisa salva: Os leads podem salvar sua configuração de pesquisa preferida através do Pesquisa salva recurso no Renascimento site. Se um lead estiver interessado em uma casa de 2 quartos em Vancouver, BC, com um preço máximo de US $ 1.000.000, ele poderá salvar essa configuração de pesquisa e obter e-mails de listagens com esses recursos. No painel ou perfil do site, os leads também podem ir para a seção de pesquisa salva para gerar rapidamente uma lista de propriedades que se encaixam nesses critérios.

• Inscrito: Durante o registro do site, os leads podem optar por se inscrever em e -mails de pesquisa salvos regulares. Isso é algo que os agentes devem incentivar os leads a fazer, para que possam permanecer no topo da mente, mesmo quando os leads não estão pesquisando ativamente. Os agentes também podem configurar isso manualmente a qualquer momento, indo para a página de detalhes do Lead no Rew CRM.

Observando a seção de leads da roda de noivado, você pode ver instantaneamente as principais atividades que deseja que seus leads façam para mantê -los envolvidos.

Além disso, lidera! Estamos lançando uma nova versão da roda de noivado em uma de nossas próximas atualizações de produtos. Certifique -se de ficar atento para não perder este lançamento emocionante.

A versão atual e futura da roda de noivado.

Benefícios do uso da roda de noivado

A roda de noivado deve ser a sua ferramenta preferida para evitar se sentir sobrecarregada com seus esforços de acompanhamento e poder avaliar rapidamente a próxima etapa que você precisa assumir cada lead. Aqui estão todas as maneiras pelas quais ele pode ajudar você e sua equipe:

• Fornece resumo rápido: Os agentes ficam ocupados e os negócios estão constantemente se movendo. Se Você deseja uma maneira rápida, mas eficaz de dizer onde você está, basta dar uma olhada na roda de noivado e saberá o que fazer a seguir.

• Promove a responsabilidade: A roda de noivado permite que você veja quem está envolvido com leads e onde alguém pode precisar de apoio. Ajuda a manter as coisas transparentes e facilita para todos permanecer responsáveis.

• Melhora os tempos de resposta: A roda facilita a resposta mais rápida e de forma mais consistente, porque serve como um lembrete da ação do seu lead. Aproveite os botões de ação rápida na roda de noivado ou atribua leads a um plano de ação para não esquecer de responder às consultas.

• Ajuda na personalização: Todos os leads não são os mesmos e podem exigir abordagens diferentes. A roda ajuda a identificar quais são proativos em sua pesquisa e quais leads precisam de mais orientação e esforço. Ao ter uma visão geral das atividades principais, você pode adaptar sua abordagem e alocar seus recursos adequadamente.

• Constrói relacionamentos mais fortes: O envolvimento é sobre velocidade e qualidade. Quando seus acompanhamentos são oportunos e personalizados, é mais provável que você consuma confiança com seus clientes em potencial.

• Incentiva a exploração e familiaridade do CRM: Com a ajuda dos botões de ação rápida da roda de noivado, você e seus agentes podem utilizar recursos de CRM com os quais você pode não estar familiarizado. Ele também permite explorar diferentes ferramentas, criar confiança e aumentar seu conhecimento de CRM da REW.

Utilizando a roda de noivado e registrando uma chamada na página de detalhes do Lead.

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