Mercado de materiais leves automotivos valerá US$ 101,5 bilhões até 2027

O mercado de materiais leves automotivos deverá crescer de 73,9 mil milhões de dólares em 2022 para 101,5 mil milhões de dólares em 2027, com uma CAGR de 6,5% para o mesmo período. O ano base do relatório é 2021 e o período de previsão é de 2022 a 2027.

Espera-se que o mercado de materiais leves automotivos cresça principalmente devido ao aumento do rigor nas normas de emissões e ao aumento do padrão para veículos com baixo consumo de combustível. Os OEMs estão adotando o uso de alumínio e fibra de carbono para tornar os veículos mais leves. A crescente procura por veículos eléctricos de alta autonomia é também um factor chave que impulsiona a procura de materiais leves. Com o advento dos veículos eléctricos, os componentes convencionais dos veículos, como o depósito de combustível e o motor, serão substituídos por baterias e componentes electrónicos, o que não só substituiria as fontes de rendimento convencionais, mas também criaria novas oportunidades de receitas para os fornecedores de materiais.

Projeta-se que o segmento de automóveis de passageiros responda pela maior participação durante o período de previsão.

Estima-se que o segmento de automóveis de passageiros contribua com a maior parte para o mercado de materiais leves automotivos. De acordo com os principais especialistas, o segmento de automóveis de passageiros tem uma margem considerável para empregar materiais leves em diferentes aplicações, como interiores, carrocerias brancas, fechamentos, etc. De acordo com o Escritório de Eficiência Energética e Energias Renováveis, uma redução de 10% no peso do veículo pode melhorar a economia de combustível em 6-8%. Por outro lado, as metas rigorosas estabelecidas por organismos governamentais como a Comissão Europeia propuseram uma redução de 55% nas emissões de CO2 dos automóveis de passageiros até 2030, muito superior à meta actual de uma redução de 37,5% nas emissões de CO2 em 2021. Tais metas estão a levar os OEM a investir em automóveis de passageiros leves e a torná-los mais leves e mais eficientes em termos de combustível. Nos automóveis de passageiros, os materiais convencionais estão sendo substituídos por aço de alta resistência (HSS), ligas de magnésio e titânio, alumínio, fibra de carbono e compósitos, que podem reduzir diretamente o peso da carroceria e do chassi do veículo em até 50%. Espera-se que os materiais leves, incluindo HSS, alumínio, plásticos, CFRP e outros, ajudem significativamente o desenvolvimento de veículos leves de passageiros. Por exemplo, metais leves como HSS e alumínio são materiais essenciais em quadros e chassis leves e avançados. A maioria dos OEMs incorpora esses materiais em seus corpos em estruturas brancas. Os plásticos leves são utilizados principalmente no interior de veículos, como bancos, painéis, painéis de instrumentos, entre outros. Esses plásticos são uma excelente escolha para redução de peso e custos.

Além disso, compósitos leves de CFRP são usados em veículos de passageiros premium e de alto desempenho. Esses compósitos são relativamente caros, mas podem oferecer uma excelente relação resistência/peso. Com tais vantagens, estima-se que HSS, alumínio e plásticos tenham boa demanda por componentes como molduras, chassis, assentos e painéis de instrumentos nas regiões da América do Norte e Ásia-Pacífico durante o período de previsão.

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O segmento de metais dominaria o mercado de materiais leves automotivos durante o período de previsão.

Metais, compósitos, plásticos e elastômeros são os principais materiais leves usados em um automóvel. Metais leves, incluindo ligas de HSS, alumínio e magnésio, são usados no design do chassi e das rodas. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, o uso de materiais avançados e componentes leves em motores altamente eficientes economizará 5 bilhões de galões de combustível anualmente para os motoristas de frota em 2030. Por exemplo, o uso de metais leves, como o magnésio, resultará em uma redução de massa de 30-70%, e outros metais leves, como o titânio, terão uma redução de 40-55%, o HSS oferecerá uma redução de 10-28% e o alumínio resultará em 30-60% do total. redução de massa respectivamente. Por exemplo, de acordo com os principais especialistas, a Maruti Suzuki (Índia) incorporou ligas leves de magnésio nos seus chassis e outras peças para redução de peso na dianteira e nas colunas de direção. O uso de plásticos aumentou para atender ao peso adicional do veículo devido à incorporação de recursos avançados. Os plásticos leves são usados nos pára-choques, acabamentos externos e internos do veículo.

Ásia-Pacífico liderará predominantemente o mercado de materiais leves automotivos durante o período de previsão.

O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico pode ser atribuído à alta produção de veículos e às regulamentações cada vez mais rigorosas sobre emissões e consumo de combustível no Japão, Coreia do Sul, Índia e China. Por exemplo, a China e a Índia reforçaram rigorosamente as normas de emissões – China-6 e BS VI, respetivamente. Tais regulamentações exigem vários dispositivos de pós-tratamento e eletrônicos para reduzir efetivamente as emissões, aumentando o peso total dos veículos. Além disso, um aumento na procura de conforto, segurança e luxo acrescentou peso às características dos veículos, tais como sistemas ADAS, sistemas automáticos, etc. A utilização de materiais leves para compensar o aumento do peso do veículo é uma das estratégias seguidas pelos OEMs. Além disso, a crescente necessidade de sistemas de segurança e as mais recentes regulamentações de segurança em muitos países em desenvolvimento impulsionam ainda mais a procura de automóveis leves. Por exemplo, o Ministério dos Transportes Rodoviários e Rodovias (MoRTH) propõe a obrigatoriedade de seis sistemas de airbag em carros na Índia. Em julho de 2019, o ABS e os airbags do lado do motorista tornaram-se obrigatórios e revisados como airbags frontais duplos a partir de janeiro de 2022. Um recurso de seis airbags aumentaria o peso total do veículo, impulsionando a demanda por materiais leves. A necessidade de veículos do segmento premium é grande e a região tem as maiores vendas de veículos dos segmentos A, B e C. Isto restringe o uso de compósitos como o CFRP na região, e o foco está mais em plásticos de baixo custo e metais leves. Porém, há um aumento na demanda por SUVs na região. Os SUVs são geralmente maiores e mais pesados que o outro segmento de automóveis de passageiros. De acordo com a análise da MarketsandMarkets, estima-se que o mercado de SUVs tenha um CAGR de 5,0% de 2022 a 2027.

Principais participantes do mercado

O mercado de materiais leves automotivos é dominado por gigantes como BASF SE (Alemanha), Covestro AG (Alemanha), LyondellBasell Industries Holdings BV (Holanda), Toray Industries, Inc. (Japão), ArcelorMittal (Alemanha), ThyssenKrupp AG (Alemanha), Novelis, Inc.

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