O mercado de serviços de engenharia automotiva está projetado para crescer de 153,2 bilhões em 2022 para 243,9 bilhões em 2028, registrando um CAGR de 8,1%.
Espera-se que a crescente procura de veículos com emissões zero, os avanços em tecnologias como ADAS, gestão de baterias, conectividade, entre outros, e o aumento do transporte comercial aumentem a procura de serviços de engenharia automóvel em todo o mundo. Por exemplo, a procura de serviços de engenharia automóvel para veículos eléctricos, tais como desenvolvimento e gestão de baterias, testes de carregadores, controlo de motores, entre outros, está a aumentar devido ao aumento da procura de automóveis de passageiros e veículos comerciais eléctricos devido ao seu menor ruído de funcionamento e menores emissões em comparação com os seus homólogos ICE. Atualmente, os principais OEMs automotivos globais terceirizam processos como projeto, prototipagem, integração de sistemas e testes para uma fonte externa. A demanda por terceirização de serviços de engenharia automotiva tem aumentado nos últimos anos. A terceirização de serviços de engenharia automotiva pode ajudar os OEMs automotivos, integrando o desenvolvimento de produtos com operações relacionadas, como engenharia e gerenciamento de garantias.
Segmento de prototipagem será o maior mercado em valor durante o período de previsão
Estima-se que a prototipagem seja o maior segmento de tipo de serviço do mercado de serviços de engenharia automotiva durante o período de previsão. A prototipagem permite que os profissionais da indústria criem modelos funcionais de um novo projeto de peça em um curto espaço de tempo. Além disso, a adoção da tecnologia de impressão 3D reduziu significativamente o tempo necessário para fabricar o modelo funcional. Na indústria automotiva, a impressão 3D criou oportunidades para a criação de novos designs (tornando os produtos mais seguros, mais limpos e mais leves) e outras peças de protótipos de plástico 3D, com prazos de entrega mais curtos e custos mais baixos. A prototipagem rápida é feita para manter a linha de montagem em movimento rápido e ao mesmo tempo flexível para adotar novos designs. Um protótipo visual representa a aparência de um produto, mas não a funcionalidade. A prototipagem permite que os OEMs testem novas peças e tecnologias antes de enviá-las para a linha de montagem real. Sem prototipagem, essas peças e tecnologias podem ser perigosas ou ineficientes para a linha de montagem. Também pode levar a execuções de produção paralisadas ou canceladas. A incorporação de novos recursos requer prototipagem antes da implementação final. Assim, espera-se que a demanda por prototipagem em serviços de engenharia automotiva cresça durante o período de previsão. Muitos OEMs e prestadores de serviços de engenharia automotiva desenvolveram novas técnicas de prototipagem para ampliar seus processos de design e desenvolvimento. Por exemplo, a Tech Mahindra, uma fornecedora indiana de serviços automotivos, fez parceria com a ServiceNow para colaborar na criação de valor e na expansão por meio de prototipagem rápida e desenvolvimento de códigos de próxima geração, aplicativos sem código, IoT (Internet das coisas) e IA/ML (Inteligência Artificial/Aprendizado de Máquina). De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), o investimento europeu em I&D para a indústria automóvel foi o mais elevado em 2019, em comparação com o Japão e os EUA. Espera-se que o aumento do investimento em P&D nesta região impulsione o mercado de serviços de engenharia automotiva durante o período de previsão. A Volkswagen revelou um SUV totalmente elétrico, o ID. ROOMZZ, no Salão do Automóvel de Xangai em 2019. Este veículo estará disponível na China após 2021 e competirá com o Modelo X da Tesla. Os próximos SUVs elétricos exigiriam novos materiais e componentes, que devem ser prototipados antes de serem enviados para a linha de produção.
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Interno será o segmento que mais cresce durante o período de previsão
Estima-se que o segmento interno seja maior do que o segmento terceirizado durante o período de previsão. Para controlar o processo geral de engenharia de veículos, os OEMs preferem manter a pesquisa e o design internamente. Muitos OEMs estabeleceram suas equipes internas para software automotivo, como a Car-IT da BMW e a Car Software da Volkswagen, e poucas outras empresas estão desenvolvendo parcerias de longo prazo ou joint ventures com especialistas em software de aplicação como a Audi-Elektrobit. A execução interna de serviços de engenharia tem muitas vantagens em relação à terceirização desses serviços, como comunicação simplificada, melhor controle de qualidade, tempo de lançamento no mercado mais rápido, capacidade de lidar com mudanças na tecnologia e maior satisfação do cliente. Isto leva os OEM a preferirem a I&D interna para aplicações importantes, que são desenvolvidas por eles ou com a participação de terceiros. Por exemplo, o Alten Group, um fornecedor francês de serviços de engenharia, apoiou o desenvolvimento interno do grupo motopropulsor de um fabricante de automóveis britânico. A fabricante de automóveis recorreu aos serviços do Grupo Alten para desenvolver um trem de força ICE compacto, leve e de baixas emissões. O Alten Group ajudou a montadora enviando 150 engenheiros ao Reino Unido para o projeto interno. As principais empresas da Ásia-Pacífico concentram-se na concepção de veículos eléctricos com as suas próprias personalizações, o que aumenta a procura de investimentos internos. A Tata Motors possui uma empresa de software interna que projeta e desenvolve software inovador para automóveis do futuro. O design automotivo na Europa e na América do Norte também deverá crescer durante o período de previsão. A empresa europeia Volkswagen fornece software automotivo interno. A empresa afirmou que a partir de 1º de janeiro de 2020, o serviço de software Car funcionará como parte de uma unidade de negócios independente
“A Ásia-Pacífico será o mercado que mais cresce para serviços de engenharia automotiva durante o período de previsão”
Estima-se que a Ásia-Pacífico seja o mercado que mais cresce. O crescimento do mercado de serviços de engenharia automotiva da Ásia-Pacífico pode ser atribuído a regulamentações governamentais favoráveis e à alta adoção de carros elétricos de passageiros e veículos comerciais. A região conta com a presença de terceirizadores de ponta, como Great Wall Motor, Tata Motors, Daimler, Volvo e Groupe PSA. Estima-se que o Japão seja o maior mercado durante o período de previsão. O Japão desempenha um papel vital no desenvolvimento de tecnologia eletrônica avançada na Ásia-Pacífico. Com avanços em tecnologias como componentes inteligentes, ADAS e soluções de segurança, soluções de condução autônoma e conectividade, motores e baterias EV e tecnologia de célula de combustível, espera-se que o mercado de serviços de engenharia automotiva no Japão cresça. Espera-se que a Índia seja o mercado que mais cresce durante o período de previsão devido à presença de prestadores de serviços automotivos, como Tech Mahindra, L&T Technology Services e HCL Technologies. Essas empresas oferecem serviços como engenharia de carroceria, mobilidade híbrida e elétrica, infoentretenimento e conectividade e engenharia de trem de força para OEMs em todo o mundo. Com o aumento das vendas de veículos elétricos de passageiros e comerciais na Ásia-Pacífico, espera-se que a procura por serviços de engenharia automóvel, tais como simulação, desenvolvimento e gestão de baterias, testes de carregadores e controlos de motores, cresça.
Principais participantes do mercado:
O mercado de serviços de engenharia automotiva é dominado por players estabelecidos como Capgemini (França), IAV Automotive Engineering (Alemanha), Tech Mahindra (Índia), AKKA Technologies (Bélgica) e HCL Technologies (Índia), entre outros.
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