À medida que 2025 chega ao fim, refletimos sobre vários marcos notáveis alcançados pelo mercado de comutação de data centers este ano e o que 2026 pode nos reservar.
Olhando para 2025, vários pontos de inflexão claros remodelaram o mercado:
- Ethernet ultrapassa InfiniBand em redes back-end de IA: Apoiado por fortes ventos favoráveis tanto do lado da oferta como da procura, 2025 marcou um ponto de viragem decisivo para as redes back-end de IA, à medida que a Ethernet ultrapassou a InfiniBand na adoção do mercado. Esta mudança é particularmente impressionante dado que há apenas dois anos, a InfiniBand representava quase 80% das vendas de switches de data center em redes back-end de IA.
- As vendas gerais de switches Ethernet Data Center quase dobraram em comparação com 2022: A rápida adoção da Ethernet em implantações de back-end de IA impulsionou as vendas totais de switches de data center Ethernet para um nível mais alto em 2025, quase dobrando as receitas anuais em comparação com os níveis de 2022.
- 800 Gbps ultrapassaram bem a porta de 20 M em apenas três anos de remessas: Como ponto de referência, foram necessários 400 Gbps de seis a sete anos para atingir o mesmo marco
- O cenário dos fornecedores mudou significativamente em direção aos players expostos à IA: Os fornecedores com maior exposição à rede back-end de IA superaram significativamente o mercado mais amplo em 2025. Empresas como Accton, Celestica e NVIDIA estiveram entre os principais beneficiários desta mudança, refletindo como a procura impulsionada pela IA está a remodelar a dinâmica competitiva. A Arista manteve a posição de liderança no mercado Total Ethernet Data Center Switching.
Olhando para 2026, surgem questões sobre se o ritmo do investimento pode ser sustentado após um ano tão extraordinário. Embora o ceticismo em torno do retorno do investimento em IA esteja a crescer, acreditamos que a indústria ainda se encontra no início de um ciclo plurianual de investimento em IA. Com base nas mais recentes perspetivas de despesas de capital dos grandes hiperscaladores (Google, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle e outros), esperamos outro ano forte de investimento relacionado com IA em 2026, o que deverá continuar a impulsionar gastos robustos em toda a parte de rede da pilha de infraestruturas.
A rede está se tornando cada vez mais crítica, pois desempenha um papel central na solução de alguns dos gargalos de escalabilidade mais desafiadores nas implantações de IA, incluindo disponibilidade de energia e demanda de computação. Abaixo estão alguns dos pontos de inflexão esperados para 2026:
- A demanda continua excepcionalmente forte em redes back-end de IA. Continuamos a esperar um forte crescimento de dois dígitos nos gastos com redes de IA, impulsionado pela expansão contínua dos clusters de IA. A integração de ópticas co-embaladas poderia acelerar ainda mais o crescimento do mercado, uma vez que a óptica acrescentaria facilmente vários milhares de milhões ao tamanho do mercado.
- As restrições de oferta continuam a ser o principal risco para a nossa previsão. Esperamos que a procura continue a superar a oferta, com a escassez de chips, memória e outros componentes críticos a representar as principais advertências às nossas perspectivas. Como resultado, o mercado permanece limitado pela oferta e não pela procura – uma dinâmica desafiadora, mas, em última análise, mais favorável do que o contrário.
- A expansão surge como um novo campo de batalha para a Ethernet. Depois de garantir uma posição de liderança no segmento de expansão de redes back-end de IA, a Ethernet está agora se expandindo para expansão, onde o NVLink tem historicamente dominado. Neste espaço, a Ethernet competirá não só com o NVLink, mas também com o UALink, outra alternativa ao NVLink. Prevemos que 2026 será um ano repleto de anúncios de fornecedores visando oportunidades de expansão de Ethernet e UALink. A expansão representa o que poderia ser a maior expansão de mercado total endereçável que a indústria já viu.
- Espera-se que switches de 1,6 Tbps sejam enviados em grande volume em 2026. 2026 marcará o primeiro ano de implantações em volume de switches de 1,6 Tbps, impulsionadas pela demanda insaciável por alta largura de banda em clusters de IA. Espera-se que a rampa de 1,6 Tbps seja ainda mais rápida do que 800 Gbps, ultrapassando as portas de 5 M dentro de um a dois anos após as remessas.
- Espera-se que a óptica co-empacotada (CPO) aumente nos switches InfiniBand e Ethernet. Após muitos anos de desenvolvimento e debate, espera-se que 2026 veja o aumento inicial do volume de CPO em switches InfiniBand e Ethernet. Do lado da procura, os principais hiperscaladores estão a testar ativamente a tecnologia. Do lado da oferta, embora a NVIDIA esteja na liderança, esperamos que outros fornecedores o sigam em breve.
- A diversidade de fornecedores deverá aumentar em 2026. À medida que os clusters de IA continuam a crescer, a diversidade de fornecedores, tanto com fornecedores existentes como com novos participantes, tornar-se-á cada vez mais importante para garantir a mitigação de riscos e a disponibilidade de fornecimento. Acreditamos que nenhum fornecedor pode atender a plena demanda por infraestrutura de IA. Como resultado, esperamos que a adoção do SONiC acelere tanto nas implantações de expansão quanto de expansão, pois será fundamental para capacitar esse ecossistema mais amplo de fornecedores
Em resumo, ao olharmos para 2026, o cenário dos data centers orientados pela IA deverá continuar a sua rápida evolução. Desde a ascensão da Ethernet nas redes back-end de IA e o surgimento da expansão como um novo campo de batalha, até a adoção de switches de 1,6 Tbps, sistemas ópticos integrados e um ecossistema de fornecedores mais diversificado, a infraestrutura que suporta a IA está se expandindo tanto em escala quanto em complexidade. Embora as restrições de fornecimento e as questões de ROI continuem a ser desafios, a indústria está claramente no início de uma jornada plurianual de IA. As redes, em particular, desempenharão um papel fundamental na viabilização da próxima fase de crescimento da IA, tornando 2026 um ano emocionante tanto para a inovação como para o investimento.
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