Roteador e switch do provedor de serviços em 2026

(wp_tech_share)

Olhando para 2025, erramos algumas coisas e acertamos algumas coisas. Uma coisa que acertamos é que 2024 foi de fato o ano em que o mercado de roteadores se redefiniu para uma nova linha de base para o crescimento futuro do mercado. A parte que erramos foi a inclinação do declínio em 2024 e a velocidade da recuperação do mercado em 2025, especialmente para roteadores principais.

Esperávamos que o excedente de estoque do cliente terminasse no primeiro semestre de 2024, o que aconteceu, mas não esperávamos que demoraria mais dois trimestres para que novos pedidos se transformassem em receitas para as casas do sistema. Assim, o mercado caiu quase 20% em 2024 (mais do que esperávamos). Tanto os provedores de serviços de comunicação (CSPs) quanto os provedores de nuvem reduziram as compras até 2024, aumentando o problema. Mas então veio a IA.

Bem no fundo, no ponto de redefinição do mercado de Routers, os fornecedores de nuvens estavam a acelerar os seus investimentos na construção de centros de dados de IA, e as empresas estavam a começar a promover a Agentic AI, sistemas autónomos de inteligência artificial que se adaptam e aprendem a assumir tarefas que exigem raciocínio. O resultado foi um ciclo de investimento acelerado em todas as coisas relacionadas à IA. Mas, o que é mais importante para o mercado de roteadores, estava começando a necessidade de interconectar ou transportar dados para fora dos limites do data center. Isso ficou evidente nos números que capturamos no processo de pesquisa do 3T25: as receitas do roteador principal cresceram mais de 40% ano a ano (A/A) nos primeiros nove meses de 2025. Está se tornando uma recuperação em forma de V, impulsionada pela necessidade de mais capacidade de rede de área ampla (WAN) e interconexão de data center (DCI). Então, isso nos leva a 2026.

A nossa visão preliminar para 2026 é que as taxas de crescimento permanecerão elevadas e que a dinâmica do mercado a partir de 2025 continuará.

• Os provedores de nuvem continuarão construindo novos data centers de IA e conectando-os à WAN ou a data centers vizinhos.
• Dado que a electricidade é um recurso escasso, os fornecedores de nuvens construirão centros de dados em novas regiões geográficas. E, em muitos casos, acreditamos que os fornecedores de cloud aproveitarão os CSPs para ajudar a construir as suas novas rotas e redes, aumentando os gastos futuros dos operadores de rede.
• As empresas, em preparação para a implantação de agentes de IA, construirão infraestruturas prontas para IA para melhorar as velocidades de acesso aos data centers em nuvem, incluindo a adição de mais conexões entre seus locais de armazenamento locais e recursos de computação de IA baseados em nuvem.

Aproveitando esse impulso, acreditamos que há boas chances de que os resultados de 2026 superem as nossas expectativas. Mas depende das respostas a estas perguntas:

• Scale-Across DCI: Os provedores de nuvem estão interconectando seus data centers de GPU de IA com grandes quantidades de largura de banda para formar grandes data centers virtuais usando switches de data center e óptica ZR+. No entanto, não temos certeza se todas essas construções de DCI escaláveis ​​usarão switches de data center ou se algumas usarão roteadores. Portanto, a questão é: os roteadores com buffers profundos e protocolos WAN serão escolhidos para escalabilidade em DCI quando os comprimentos de extensão forem muito longos para switches de data center?
• Infraestrutura pronta para IA: Acreditamos que os primeiros usuários estão atualizando sua infraestrutura para estarem prontos para a IA Agentic. Isso se tornará popular em 2026 ou 2027?
• Fronthaul: O fronthaul com roteadores teve muitos inícios falsos na última década. Portanto, ainda estamos cautelosos quanto às suas perspectivas antes do 6G. No entanto, recentemente, tem havido um aumento da atividade em torno do eCPRI (Enhanced Common Public Radio Interface) para fronthaul. Então, as construções de fronthaul do roteador ocorrerão antes do 6G?