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Hoje, a Arista Networks encerrou a aquisição do portfólio Velocloud SD-WAN da Broadcom, transformando uma transação outrora rumorada em um movimento que reformula as posições de ambas as empresas na empresa SASE/SD-WAN da empresa. O acordo é uma escultura de mais talento de ativos: Arista recebe a propriedade intelectual e aproximadamente metade dos ± 1..000 funcionários da Velocloud-principalmente a equipe de engenharia e técnico-enquanto a maioria dos papéis orientados para vendas e marketing foram deixados para trás. Embora nenhuma das partes tenha divulgado termos financeiros, várias contas de imprensa ainda colocam a consideração “bem abaixo” de US $ 1 bilhão, de acordo com os relatórios de maio de 2025 a partir de A informação Isso primeiro apareceu na transação.
Para entender por que esse ativo ainda importa – e como Arista pode desbloquear todo o seu potencial – este blog rastreia a jornada de Velocloud em quatro partes. Seção 1 Revisa os pontos fortes da pré-fase da empresa, destacando sua ascensão de uma start-up de 2012 para capturar 16 % da receita do SD-WAN até 2020. Seção 2 Explica como as tendências de trabalho da era pandêmica e a aquisição estendida de VMware da Broadcom interrompeu esse crescimento. Seção 3 Avalia o que ocorreu sob a Broadcom, onde demissões, redefinições de parceiros e aumentos de preços diminuíram o impulso e a confiança. Finalmente, Seção 4 Explora os riscos estratégicos de vantagem e execução do próximo capítulo de Velocloud sob Arista.
- Força da pré-fase (Fundação-2020)
Lançado em 2012, o Velocloud rapidamente se distinguiu como um pioneiro do SD-WAN entregue na nuvem que poderia misturar banda larga barata com confiabilidade da classe MPLS. Sua otimização dinâmica de múltipla e arquitetura ativa entregou a falha subsegunda, um recurso validado repetidamente nos projetos de referência de parceiros e implantações de campo. Aproveitando um modelo centrado no software, a empresa construiu mais de 3.700 gateways globais e montou a primeira onda de adoção em nuvem de filiais.
A execução de entrada no mercado foi igualmente forte. A AT&T selecionou o Velocloud como seu líder gerenciado pelo SD-WAN VNF na plataforma Flexware/X86, dando o acesso à start-up a milhares de sites corporativos sem a despesa de criar uma grande força de vendas direta. Outras transportadoras seguiram, cimentando um canal robusto de provedor de serviços (SP) que representava ~ 70% das reservas.
A tração do mercado era tangível. O SD-Wan Tracker da Dell’oro projetou a participação da Receita da Velocloud como de meados a adolescentes até 2020, atingindo o pico de cerca de 16 %, antes que a categoria começasse a se ampliar. A VMware adquiriu a empresa no final de 2017 por aproximadamente US $ 449 milhões, fornecendo escala e uma marca corporativa estabelecida, permitindo que o Velocloud mantenha um grau de autonomia operacional. Na véspera da pandemia, a plataforma foi vista como o benchmark de fato para o SD-Wan “Pure-Play”.
- Interrupção do SASE e a transição Broadcom (2020 – 2023)
CoVID-19 prioridades de rede radicalmente remodeladas. Em vez de conectar milhares de filiais, as equipes de TI tiveram que garantir milhões de trabalhadores remotos. Os compradores gravitados a SASAS (SOBTILIÁRIO SOBRILHADO OU NATURA DE ACESSO SEGURO (SASE) oferecem que convergiram redes e segurança. Embora a VMware tenha lançado um cliente de trabalho de casa e tenha experimentado um acordo OEM com a Menlo Security, o roteiro ainda girava em torno de SD-Wan centrado em eletrodomésticos. Como resultado, a diferenciação de Velocloud diminuiu, enquanto os recém -chegados como as redes Palo Alto estabeleceram o ritmo no SASE integrado.
A incerteza estratégica se intensificou quando a Broadcom anunciou sua intenção de comprar VMware no início de 2022; O acordo não fechou até novembro de 2023. Os concorrentes exploraram o limbo de 18 meses, e alguns compradores empresariais impuseram moratórios de seleção de fornecedores até que a propriedade fosse resolvida. Durante esta janela, a participação do Velocloud caiu constantemente, passando dos adolescentes para um dígito único até o final de 2023.
- A realidade pós-fechada dentro da Broadcom (4T23-presente)
Depois que a aquisição foi encerrada, a Broadcom integrou o Velocloud em uma divisão de borda de software recém-formada e segurança giratória para o portfólio Symantec, eliminando efetivamente o caminho de segurança Menlo. A Broadcom também forçou todos os parceiros da VMware a se qualificar sob sua nova estrutura de programa, alienando uma base historicamente leal de Var.
A redução de custos teve prioridade: o número de funcionários gerais da VMware foi cortado aproximadamente pela metade em quatro meses, e as equipes de apoio de longa data foram dispersas, desencadeando queixas públicas sobre os backlogs de ingressos e engenheiros inexperientes de primeira linha em fóruns de discussão pública. Os clientes já desconfiados de aumentos de preços de dois dígitos no software Core VMware (VSphere, Vsan etc.) associaram o mesmo “imposto Broadcom” com plataformas de borda.
O efeito líquido foi uma erosão visível dos negócios, os ciclos de liberação de alongamento e um declínio nas pontuações do promotor líquido, de acordo com o feedback do canal.
- Um novo capítulo da Arista – Oportunidades e Riscos
Ajuste estratégico. A Arista, conhecida por sua franquia de dados e campus em expansão, carece de uma WAN da classe corporativa. Em 2023, o “Sistema de roteamento Arista Wan”Entraram em testes limitados, mas nunca atingiram a ampla disponibilidade. A aquisição de Velocloud preenche instantaneamente essa lacuna com uma arquitetura SD-WAN comprovada por produção, mais de 20.000 clientes e uma compatibilidade cultural do canal SP. Ambas as empresas compartilham uma filosofia de design de telemetria e com tendência de telemetria e enfatiza o desempenho determinístico.
Sinergia do portfólio. Os gateways de nuvem do Velocloud complementam o roteamento baseado em EOS e o gerenciamento de CloudVision baseado em Arista, criando um tecido de ponta a ponta que se estende da espinha do data center à borda da filial. No curto prazo, a Arista pode oferecer uma sobreposição de SD-WAN da melhor maneira de criar, sem se refazer, alavancando o firewall SMB da Uncangle (adquirido em 2022) para atender a locais menores e cadeias de varejo.
Alavancagem de entrada no mercado. A Arista vende principalmente para operadores globais de nuvem, serviços financeiros e escala da Web-audências que solicitam cada vez mais soluções gerenciadas de SD-WAN para conectar cargas de trabalho distribuídas. Velocloud de pacote com ciclos de atualização da folha de coluna ou atualizações do campus podem acelerar a velocidade de venda cruzada.
Caminho para o SASE de pilha completa. A decisão estratégica é permanecer um especialista em SD-WAN ou perseguir o mercado endereçável total maior da SASE (TAM). Manter-se por pouco focado minimiza o risco de P&D incremental e integração, mas deixaria o Arista exposto como preferências de um fornecedor único endurecendo. Por outro lado, a expansão para a Edge de Serviço de Segurança (SSE) exigiria o investimento-organicamente ou através da aquisição de um jogo puro de segurança de rede entregue na nuvem-mas as posições Arista para participar de um segmento projetado para exceder US $ 10 bilhões em 2025.
Riscos de execução.
- Gap de marketing/habilitação: A transação exclui a maior parte do pessoal de marketing, capacitação de campo e geração de demanda da Velocloud; portanto, Arista deve construir essas funções quase do zero, arriscando o crescimento mais lento do pipeline e o momento mais fraco dos parceiros nos primeiros 12 a 18 meses.
- Complexidade de integração: Absorver cerca de 500 funcionários, migrando-os para os sistemas magros de HR e TI de Arista e alinhando os mapas de estradas de desenvolvimento em EOS, CloudVision e Velocloud’s Orchestrator, terá muita atenção.
- Localização do canal: A redefinição do parceiro da Broadcom criou uma rotatividade. A Arista deve reconstruir rapidamente a confiança com os principais vars e MSPs antes que os rivais solidifiquem seus pontos de apoio.
- Tensão de foco estratégico: O DNA de Arista-e a liderança atual do mercado-lies na troca de dados do centro de dados, particularmente na corrida de rede de data center em ritmo acelerado. Enterprise Wan e SASE têm como alvo personas de compra muito diferentes. À medida que a Arista gira nesses mercados adjacentes, deve evitar diluir os recursos ou perder sua principal oportunidade de IA – um ato de equilíbrio que testará a disciplina de execução.
Viés de cabeça.
- Relevância da empresa acelerada: O SD-WAN concede a Arista uma narrativa credível de ramificação para nuvem, ampliando sua oportunidade endereçável além da comutação de dados.
- Elevador de receita recorrente: A Receita SD-WAN da Velocloud diversifica a P&L da Arista com assinaturas de software e anexo de serviço gerenciado.
- Opcionalidade da plataforma: A posse de uma pilha de borda madura permite que Arista escolha o ritmo da expansão da SSE por meio de acordos ou parcerias seletivas, enquanto ainda colhe hoje o crescimento do SD-WAN.
Resumindo. A tecnologia principal do Velocloud permanece bem considerada, e a demanda por SD-Wan de alto desempenho permanece intacta. No entanto, a plataforma definhou sob a administração de custos da Broadcom. A perda de Velocloud da Broadcom-seu único pilar nativo de SD-Wan-significa sua unidade de segurança Symantec/Carbon Black não pode mais reivindicar o SASE de fornecedor único. Ainda assim, como a integração entre os dois portfólios era mínima, a divisão de segurança pode girar para parcerias com outros líderes de rede sem interrupções significativas.
A história maior, no entanto, é o ganho de Arista: uma casa culturalmente alinhada e orientada por engenharia que pode reacender a inovação do Velocloud, restaurar a confiança do canal e ampliar a influência de Arista da coluna do centro de dados para a borda do ramo. Se a Arista executar na integração e fechar sua lacuna de marketing e capacitação, a aquisição poderá transformar um ativo desafiado no catalisador da próxima fase de crescimento de Arista e posicionar a empresa para um jogo mais amplo.
Para dados granulares de compartilhamento de mercado-incluindo a mais recente posição de Velocloud-veja Relatório trimestral do SASE & SD-WAN do Dell’oro Groupque rastreia o desempenho do fornecedor a cada trimestre.