Transporte Óptico – Olhando para 2026

No estudo de mercado mais recente do 3T25, o mercado de Transporte Óptico registrou um ganho de 15% ano a ano (A/A), levando-nos a aumentar nossa perspectiva para o ano inteiro para 2025 e 2026.

Foi mais do que apenas a taxa de crescimento do mercado que nos levou a aumentar a nossa previsão; era a largura de banda. O que quero dizer é que a demanda por capacidade de rede ou largura de banda voltou a aumentar após dois anos de estagnação. Aqui está um gráfico sobre o crescimento da capacidade de remessa de longo curso DWDM em uma base anual nos últimos 3 anos. Conforme demonstrado, as novas instalações em redes backbone cresceram a uma taxa inferior à média histórica de 25% a 30% durante 9 trimestres. Isto mudou em meados de 2025 e as taxas de crescimento estão agora acima dos 25%.

A interconexão de data center (DCI) foi responsável pela maior parte do crescimento da largura de banda no ano passado, impulsionada por grandes implantações de provedores de nuvem. Espera-se que esta tendência continue até 2026 e continue sendo um importante impulsionador do mercado. No entanto, irá agora expandir-se para além do DCI tradicional. A nova perspetiva sugere que os maiores fornecedores de cloud estão a aproximar-se de um limite máximo de desempenho em algumas regiões devido a limitações da rede elétrica. A boa notícia é que existe uma solução: dimensionar vários data centers para criar uma fábrica virtual de IA maior.

Portanto, acreditamos que, a partir de 2026, os provedores de nuvem expandirão seus data centers de IA em vários edifícios separados por cerca de 100 km, exigindo 800 sistemas ópticos e de linha óptica (OLSs) ZR+ para acessar diferentes redes elétricas para operar seus clusters de computação de GPU que consomem muita energia.

O equipamento óptico preferido para a construção de novas redes DCI, incluindo para escalabilidade, provavelmente continuará a ser o WDM desagregado, que representou quase 40% da receita total do mercado de transporte óptico durante os primeiros nove meses de 2025 (os outros 60% da receita vieram principalmente de grandes sistemas integrados). Além disso, como muitos de vocês sabem, a ideia de desagregar a rede WDM originou-se dos provedores de nuvem.

Para aqueles que não estão familiarizados com o que chamamos de WDM desagregado, aqui está uma descrição: WDM desagregado é um produto e uma arquitetura que promove a independência dos principais elementos de uma rede WDM – transponders e sistemas de linha óptica. À medida que a tecnologia de transponder melhorava continuamente e diminuía de tamanho, a progressão natural foi vender esses subsistemas como módulos ópticos conectáveis ​​para uso em sistemas WDM, roteadores e switches. Fatores adicionais que caracterizam o WDM desagregado incluem interfaces abertas para eliminar a dependência do fornecedor e chassis de formato pequeno para melhor alinhamento com um modelo de pagamento conforme o crescimento. Acompanhamos o mercado WDM desagregado nas seguintes categorias principais:

• Unidades de transponder: formato compacto que abriga principalmente os transponders WDM incorporados ou conectáveis ​​e é usado em implantações metropolitanas e de longa distância.
• Sistemas de Linha Óptica: Pequenos chassis que abrigam principalmente o amplificador (EDFA e/ou RAMAN), multiplexador óptico add/drop (OADM) e mux/demux.
• IPoDWDM ZR/ZR+: Em uma arquitetura IPoDWDM, o transceptor WDM conectável é colocado em um roteador ou switch Ethernet em vez de uma unidade transponder. Consideramos a parte do plugue óptico ZR/ZR+ no WDM desagregado.

Juntamente com o DCI, esperamos que a tendência positiva entre os provedores de serviços de comunicação (CSPs) continue em 2026. No terceiro trimestre de 2025, a receita não-DCI para DWDM Long Haul aumentou 14% A/A, indicando que a demanda por capacidade de backbone de rede vai além de apenas provedores de nuvem e expansões de IA. Acreditamos que este crescimento não-DCI é particularmente significativo porque sugere que a correção de inventário dos CSPs está completa e que a largura de banda da sua rede está começando a crescer novamente. Isto provavelmente significa que os CSPs comprarão ainda mais equipamentos de transporte óptico em 2026.

Temos uma perspectiva otimista para 2026 e acreditamos que o mercado de transporte óptico aproveitará o impulso positivo em 2025. Estamos ansiosos para testemunhar esse crescimento e desenvolvimento contínuos nos próximos meses e anos.

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